Grupa Niewiadów S.A. pozyskała 250 mln zł na strategiczny projekt

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację strategicznego projektu w sektorze obronnym - budowy i uruchomienia nowoczesnej fabryki elaboracji, o planowanej zdolności produkcyjnej 120 tys. sztuk rocznie, z możliwością rozbudowy do 180 tys. sztuk rocznie.

Podpisanie umowy to nie tylko sukces negocjacyjny, ale przede wszystkim najlepszy dowód naszego konsekwentnego działania w celu wzmacniania krajowych zdolności obronnych. Pozyskanie finansowania umożliwia nam rozpoczęcie realizacji projektu, który zwiększy krajowy potencjał produkcji zaawansowanej amunicji, odpowiadając na realne potrzeby Polski. To konkretna inwestycja w bezpieczeństwo narodowe oraz rozwój technologiczny i przemysłowy kraju. Partnerstwo z funduszem Fidera zapewnia nam nie tylko stabilne zaplecze kapitałowe, ale również wsparcie doświadczonego partnera o wysokich kompetencjach. W naszej ocenie, umowa ta, umożliwiająca dalszy dynamiczny wzrost Grupy, przyczyni się do realizacji naszego planu przeniesienia akcji na rynek regulowany GPW

– podkreśla Grzegorz Niedzielski, Prezes Zarządu PGM S.A. oraz Grupy Niewiadów S.A.

Zamknięcie transakcji z funduszem Fidera stanowi potwierdzenie zaufania do naszej wizji rozwoju i kierunku, w jakim zmierzamy jako organizacja, po ambitnym połączeniu dwóch grup. Podpisana umowa istotnie wzmacnia zarówno naszą pozycję finansową, jak i zdolności operacyjne, tworząc stabilne fundamenty dla strategicznych projektów. Dzięki temu możemy przejść od etapu przygotowań do fazy realizacji i rozpocząć wdrażanie nowoczesnych technologii, które staną się filarem krajowych zdolności obronnych w nadchodzących latach

– zaznacza Radomir Woźniak, Wiceprezes Zarządu PGM S.A.

Uzgodniony przez strony sposób finansowania opisanego powyżej przedsięwzięcia przewiduje:

1. objęcie przez Fidera 20 mln akcji serii K Emitenta w zamian za kwotę 100 mln zł;
2. udzielenie przez Fidera pożyczki dla ZSP Niewiadów w kwocie 30 mln zł, z terminem spłaty 24 miesiące, przeznaczonej na rozwój strategiczny, technologiczny oraz modernizację aktywów ZSP, a także zabezpieczenie realizacji umowy dotyczącej linii elaboracji amunicji;
3. bezpośrednią inwestycję Fidera w EG Polska w wysokości 120 mln zł, w zmian za 65% udziałów, przeznaczoną na rozwój potencjału w zakresie elaboracji.

Kluczowym elementem, na które zostanie przeznaczone pozyskane finansowanie jest budowa i uruchomienie nowoczesnej linii elaboracji amunicji kalibru 155 mm, o planowanej zdolności produkcyjnej 120 tys. sztuk rocznie, z możliwością rozbudowy do 180 tys. sztuk rocznie. Dodatkowo, spółki zamierzają korzystać z dotacji publicznych, co może jeszcze bardziej przyspieszyć i zwiększyć skalę realizowanej inwestycji. Należy podkreślić, że po zawarciu i wykonaniu Umowy JV, ZSP Niewiadów pozostanie w 100% własnością Grupy Niewiadów (który w 100% należy do PGM S.A.).

Fabryka elaboracji powstanie w ramach wspólnej inwestycji ZSP Niewiadów oraz Fidera w spółkę EG Polska. ZSP Niewiadów, oprócz inwestycji kapitałowej, zapewni również wsparcie kadrowe i techniczne przedsięwzięcia. ZSP Niewiadów pozostanie w 100% własnością Grupy Niewiadów i będzie miało również bezpośredni wpływ na zarządzanie spółką EG Polska oraz podejmowanie kluczowych decyzji.

EG Polska pozostanie spółką zależną w Grupie Kapitałowej PGM, który zobowiązał się przeznaczyć 55 mln zł, na udzielenie pożyczki dla GN z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej ZSP związanej z elaboracją.

Połączenie Polskiej Grupy Militarnej S.A., notowanej na giełdzie NewConnect, z Grupą Niewiadów S.A., uznanym producentem sprzętu specjalnego przeznaczenia i rozwiązań dla sektora wojskowego i cywilnego, doprowadziło do powstania nowej grupy kapitałowej o wzmocnionym potencjale operacyjnym i technologicznym.

Zintegrowany podmiot działa w szeroko rozumianym sektorze obronnym. W skład Grupy wchodzą także spółki specjalizujące się w rozwoju systemów bezzałogowych (dronów), produktów podwójnego zastosowania (dual use), logistyki militarnej oraz nowoczesnych technologii dla wojska. Grupa posiada koncesję MSWiA na produkcję i magazynowanie amunicji, obrót wyrobami wojskowymi i rozwija zaawansowane rozwiązania odpowiadające potrzebom współczesnego pola walki.

Jednym z najważniejszych aktywów jest ZSP Niewiadów – firma z ponad 100-letnią historią w produkcji zbrojeniowej i doświadczeniem w dostawach dla Sił Zbrojnych RP. Obecnie Grupa realizuje strategiczny projekt budowy nowoczesnej fabryki amunicji kalibru 155 mm, odpowiadający na rosnące potrzeby obronne Polski i jej sojuszników. Amunicja kalibru 155mm jest kluczowym elementem wyposażenia sił zbrojnych na całym świecie.

Dzięki skali działalności, wzajemnie uzupełniającym się wysokim kompetencjom oraz nowoczesnemu zapleczu technologicznemu, Grupa tworzy silny holding przemysłu obronnego – jeden z najbardziej kompleksowych i dynamicznie rozwijających się prywatnych podmiotów w kraju. Produkty Grupy trafiają zarówno na rynek krajowy, jak i eksportowy.

Według szacunków Zarządu, biorąc pod uwagę planowany poziom uzbrojenia, strategiczne zapotrzebowanie Polski na amunicję 155mm wynosi ok. 3 mln sztuk (obecnie na stanie Sił Zbrojnych RP jest mniej niż 100 tys. szt.).

Amunicja artyleryjska kalibru 155mm jest kluczowym elementem wyposażenia sił zbrojnych na całym świecie. Na Ukrainie, amunicja kalibru 155mm odgrywa kluczową rolę w działaniach bojowych, gdzie wystrzeliwana jest w szerokim zakresie od 3 do 10 tysięcy pocisków dziennie. Przed wybuchem wojny w Ukrainie cena amunicji wahała się między 2 tys. a 3 tys. USD za sztukę. Z powodu wzmożonego zapotrzebowania i rosnących kosztów produkcji, znacznie wzrosły ceny – sięgając od 6 tys. do kilkunastu tysięcy USD na rynku europejskim.

Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę odnotowano 5-krotny wzrost łącznej produkcji amunicji 155mm wśród trzech największych europejskich producentów. Szacuje się, że do 2027 r. łączna produkcja osiągnie ponad 8-krotną wartość produkcji sprzed inwazji.