Żabka szuka oszczędności

Zgodnie z komunikatem spółki, środki z nowej umowy kredytowej zostaną przeznaczone przede wszystkim na refinansowanie istniejących zobowiązań wynikających z poprzednich kredytów senioralnych, a także finansowanie kapitału obrotowego i bieżących potrzeb korporacyjnych Grupy.

Żabka poinformowała również o dobrowolnej i całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez spółkę Zabka Automatic Logistics na kwotę 74,7 mln zł oraz o obniżeniu zadłużenia z tytułu długu senioralnego o 82,5 mln euro.

- Dzięki obniżeniu zadłużenia w liniach kredytowych w walucie EUR ograniczyliśmy ekspozycję na ryzyko walutowe - podkreśla spółka w komunikacie.

Kolejnym efektem zawartego porozumienia będzie spadek płatności odsetkowych w kolejnych okresach, co pozwoli na poprawę wskaźników finansowych całej Grupy.

Nowa umowa przewiduje obniżenie marży kredytowej w stosunku do poprzedniego finansowania, co oznacza niższe koszty obsługi długu w długim terminie. Ponadto, w ramach zawartego porozumienia zwiększono dopuszczalny limit emisji obligacji do 2 mld zł. To otwiera Grupie Żabka drogę do dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania, także poprzez rynek obligacji.

Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka, podkreśla, że działania te są konsekwencją realizowanej strategii:

- W czasie IPO zapowiadaliśmy obniżenie kosztów naszego finansowania i konsekwentnie realizujemy ten cel. Bardzo ważnym krokiem była przeprowadzona kilka miesięcy temu emisja obligacji, które wprowadziliśmy do obrotu na rynku Catalyst. Dzisiejsze porozumienie konsorcjalne to kolejny krok w kierunku umacniania naszej struktury kapitałowej - wskazał Tomasz Suchański, CEO Żabki.

- Konsekwentnie pracujemy nad optymalizacją struktury finansowania, dywersyfikacją źródeł kapitału i obniżeniem jego kosztu. Po przeprowadzeniu IPO wynegocjowaliśmy obniżenie marż w ramach istniejących kredytów konsorcjalnych, a następnie częściowo je spłaciliśmy poprzez emisję obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem z atrakcyjną marżą 150 pb. W ostatnich miesiącach skupiliśmy się na refinansowaniu naszego kredytu konsorcjalnego. Podpisana dziś umowa to kolejny bardzo ważny krok w kierunku umacniania naszej pozycji gotówkowej i dalszego rozwoju biznesu - dodała Marta Wrochna-Łastowska, CFO Żabki.

• Wartość umowy: 3,269 mld zł oraz 63 mln euro.
• Termin zapadalności: 2031 r.
• Oprocentowanie: zmienne, oparte na stopach WIBOR (dla PLN) i EURIBOR (dla EUR), powiększone o stałą marżę zależną od wskaźników finansowych i ESG.
• Zwiększony limit emisji obligacji: 2 mld zł w ramach istniejących limitów zadłużenia.

Umowa została podpisana pomiędzy Żabką (kredytobiorca i poręczyciel), Grupą Żabka i Zabka International S.à r.l. (poręczyciele) a ING Bank N.V., London Branch, pełniącym funkcję agenta i agenta zabezpieczeń oraz konsorcjum instytucji finansujących.

Źródło: spółka