Polski gigant turystyki inwestuje w Rumunii

Zarząd Rainbow Tours poinformował o zawarciu umowy nabycia 70 proc. udziałów w rumuńskiej spółce Paralela 45 Turism. Umowa ta jest wynikiem wcześniejszych negocjacji i zawartej umowy wstępnej, która określała podstawowe warunki transakcji. Rainbow Tours planuje docelowo nabyć 100 proc. udziałów w tej spółce.

Umowa ma charakter warunkowy, co oznacza, że przekazanie zakupionych udziałów nastąpi po spełnieniu określonych warunków zawieszających. Kluczowym z nich jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracyjnych w Rumunii na nabycie udziałów przez podmiot zagraniczny. Cena nabycia 70 proc. udziałów została ustalona na 8,1 mln euro i zostanie zapłacona ze środków własnych Rainbow Tours w ciągu 10 dni roboczych od spełnienia wszystkich warunków.

Rainbow Tours planuje nabycie pozostałych 30 proc. udziałów w Paralela 45 Turism w sposób etapowy. Transakcja ta ma zakończyć się w 2031 roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2030. Wartość nabycia tych udziałów będzie uzależniona od wyników finansowych spółki w latach 2028-2030, zgodnie z mechanizmem „earn-out".

– Emitent deklaruje zakup od osób fizycznych będących udziałowcami Paralela 45 Turism docelowo 100 proc. udziałów w Paralela 45 Turism, przy czym zgodnie z uzgodnionymi w Preliminary Agreement i potwierdzonymi w Umowie warunkami w I etapie Emitent nabywa 721 udziałów reprezentujących łącznie 70 proc. kapitału zakładowego Paralela 45 Turism – wskazuje zarząd Rainbow Tours.

– Planowo nabycie przez Emitenta pozostałych 30 proc. udziałów w Paralela 45 Turism zostanie zrealizowane etapowo (w transzach po 10 proc. udziałów przez okres trzech lat), a transakcja nabycia całości pozostałych 30 proc. udziałów zakończy się w roku 2031 po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Paralela 45 Turism za rok obrotowy 2030 – dodaje.

Transakcja ta ma kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju Rainbow Tours. Nabycie udziałów w rumuńskiej spółce pozwoli firmie na zwiększenie swojej obecności na rynku europejskim oraz wzmocnienie pozycji w branży turystycznej. Paralela 45 Turism jest jednym z wiodących touroperatorów w Rumunii, co czyni tę inwestycję szczególnie atrakcyjną.

Zarząd Rainbow Tours uznał informację o zawarciu umowy za poufną, z uwagi na potencjalny wpływ na sytuację finansową i majątkową firmy. Transakcja ta może również wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Głównym udziałowcem spółki jest Sławomir Wysmyk posiadający 12,84 proc. akcji.